Beratung so persönlich wie deine Lebenssituation
Wir hören zu und entwickeln Lösungen, die zu deinen Zielen passen.
Steueroptimierte Finanzkonzepte und Vermögensmanagement für Top- Verdiener und Unternehmer.



+80 zufriedene Kunden

Wähle bitte das Thema aus, das aktuell am besten zu deiner Situation passt. Im nächsten Schritt erhältst du gezielte Informationen und kannst unverbindlich prüfen, welche Lösung für dich sinnvoll ist.
Wir sind ein junges & ambitioniertes Team mit Sitz in Berlin, was sich zur Aufgabe gemacht hat, dich gezielt beim Vermögensaufbau durch steueroptimierte Finanzkonzepte zu unterstützen und somit deinen Nettolohn drastisch zu erhöhen.

8.000+
Unternehmen weltweit in der ETF-Basis
Fundierte Strategie statt Standardlösungen — abgestimmt auf deine persönliche Situation.
Wir hören zu und entwickeln Lösungen, die zu deinen Zielen passen.
Digitale Prozesse, erhöhen die Effizienz bei deinen Finanzen. So haben wir mehr Zeit für das Wesentliche, nämlich für dich als Kunden.
Wir kennen die Märkte und verstehen deine Herausforderungen.
Wir denken nicht in kurzfristigen Trends, sondern entwickeln nachhaltige Konzepte für den strukturierten und langfristigen Aufbau deines Vermögens.
Unsere Empfehlungen erfolgen frei von Produktvorgaben oder Provisionsinteressen – ausschließlich auf Basis dessen, was für dich sinnvoll ist.
Wir betrachten deine finanzielle Situation umfassend und beziehen Chancen, Risiken sowie persönliche Rahmenbedingungen konsequent in die Strategie mit ein.
„Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten."
John D. Rockefeller·Erster Milliardär der Weltgeschichte
Du hast Fragen zu deiner Finanzstrategie? Wende dich direkt an unseren Experten — persönlich, ehrlich und unverbindlich.
Giliano Zöllner
Vertriebsleiter · PV- & BESS-Investments

Erfolgreiche Vermögensplanung ruht auf sechs gleichwertigen Säulen — wir betrachten sie immer im Zusammenspiel.
Strategie statt Zufall
Ein klares Konzept für dein gesamtes Vermögen
Erfolgreicher Vermögensaufbau beginnt nicht mit Produkten, sondern mit einer durchdachten Strategie. Wir entwickeln ein individuelles Finanzkonzept, das sich an wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen orientiert – ruhig, strukturiert und frei von Prognosen oder Spekulation.
Wir setzen da auf einen Portfolio Mix aus Aktien, Anleihen, Immobilien und Direktinvestments in den Energiesektor.
Dein Vorteil:
Ein langfristig belastbarer Plan, der unabhängig von Marktstimmungen funktioniert und dein gesamtes Vermögen sinnvoll zusammenführt.
Effizienz schafft Rendite
Kosten, Strukturen und Entscheidungen im Einklang
Rendite entsteht nicht nur an der Börse, sondern vor allem durch intelligente Strukturen. Wir optimieren Kosten, Prozesse und Entscheidungswege – transparent, fair und ohne versteckte Interessenkonflikte.
Wir machen Wealth Management endlich erschwinglich.
Dein Vorteil:
Mehr Nettovermögen durch konsequente Effizienz – heute und auch in Zukunft.
Finanzielle Gelassenheit
Der Mensch ist der wichtigste Renditefaktor
Emotionen sind einer der größten Renditekiller. Wir begleiten dich dauerhaft dabei, in allen Marktphasen rationale Entscheidungen zu treffen – besonders dann, wenn es unruhig wird.
Studien zeigen: Eine professionelle, kontinuierliche Begleitung steigert den Anlageerfolg messbar.
Dein Vorteil:
Mehr Ruhe, mehr Klarheit und bessere Entscheidungen – auch in Krisenzeiten.
Vermögen intelligent strukturieren. Mehr behalten von dem, was du aufbaust und verdienst.
Vermögensaufbau endet nicht bei der Rendite, sondern bei dem, was netto übrig bleibt. Wir berücksichtigen steuerliche, rechtliche und strukturelle Aspekte ganzheitlich und entwickeln Lösungen, die dein Vermögen langfristig stärken.
Dein Vorteil:
Ein klar strukturiertes Vermögen mit optimierten Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum.
Vermögen schützen & absichern
Sicherheit für das, was dir wichtig ist
Ein solides Finanzkonzept schützt nicht nur vor Marktschwankungen, sondern auch vor existenziellen Risiken. Wir integrieren Einkommensabsicherung sowie den Schutz bestehender Vermögenswerte sinnvoll in dein Gesamtkonzept. Ebenso sichern wir Existenzen zum Beispiel im gewerblichen Bereich optimal ab.
Dein Vorteil:
Stabilität, Sicherheit und Planbarkeit – für dich, dein Business und deine Familie.
Vermögen weitergeben
Werte erhalten – über Generationen hinweg
Mit wachsendem Vermögen stellt sich die Frage nach der richtigen Nachfolge. Gemeinsam mit spezialisierten Partnern entwickeln wir Lösungen, um Vermögen rechtssicher, steuerlich sinnvoll und im Sinne deiner Familie weiterzugeben.
Dein Vorteil:
Klarheit und Sicherheit für dich – und eine stabile Basis für kommende Generationen.

Max Danielczyk
„So etwas habe ich noch nie erlebt. Mittels finanzmathematischer Analyse haben wir die bestehende Altersvorsorge auf Herz und Nieren geprüft, bestehende Verträge hinsichtlich der steuerlichen und Kostenbelastung optimiert."
Verwaltungsfachangestellter im Bundesministerium Berlin

Dr. Estelle Teuma
„Meine Finanzen waren wie Kraut und Rüben. Jetzt habe ich endlich Ordnung in meinem Finanzordner. Er sorgt für Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Also ich kann die Beratung und Max als Berater nur wärmstens weiter empfehlen!"
Fachärztin für innere Medizin

Houssem Ben Yahia
„Wir konnten meine Rente im Alter erhöhen. Ich fühle mich gut aufgehoben und weiß jetzt, dass ich meinen Lebensstandard halten kann."
Selbstständiger Weinhändler bei Jacques' Wein Depot

Max Danielczyk
„So etwas habe ich noch nie erlebt. Mittels finanzmathematischer Analyse haben wir die bestehende Altersvorsorge auf Herz und Nieren geprüft, bestehende Verträge hinsichtlich der steuerlichen und Kostenbelastung optimiert."
Verwaltungsfachangestellter im Bundesministerium Berlin

Dr. Estelle Teuma
„Meine Finanzen waren wie Kraut und Rüben. Jetzt habe ich endlich Ordnung in meinem Finanzordner. Er sorgt für Offenheit, Ehrlichkeit und Transparenz. Also ich kann die Beratung und Max als Berater nur wärmstens weiter empfehlen!"
Fachärztin für innere Medizin

Houssem Ben Yahia
„Wir konnten meine Rente im Alter erhöhen. Ich fühle mich gut aufgehoben und weiß jetzt, dass ich meinen Lebensstandard halten kann."
Selbstständiger Weinhändler bei Jacques' Wein Depot
Moderne Vermögensstrategien setzen genau hier an. Durch steueroptimierte Strukturen, Sachwerte wie Immobilien und Beteiligungen sowie eine breite Diversifikation über mehrere Anlageklassen entsteht ein belastbares, standortunabhängiges Vermögen.

Am Anfang steht keine Produktlösung, sondern ein klarer Blick auf die Ausgangslage: Einkommen, Steuersituation, Liquidität, bestehende Vermögenswerte und persönliche Ziele. Gemeinsam definieren wir, was das Vermögen leisten soll – Altersvorsorge, Steueroptimierung, Vermögenssicherung oder planbare Cashflows.

Auf Basis der Analyse entwickeln wir eine individuelle Vermögensstruktur, die verschiedene Anlageklassen sinnvoll kombiniert. Wir setzen auf eine durchdachte Kombination aus ETFs, Immobilien und PV-Direktinvestments – abgestimmt auf Rendite, Sicherheit und Liquidität.

Durch die richtige Einbettung der Investments in bestehende oder neue Strukturen lassen sich steuerliche Vorteile gezielt nutzen. Dabei achten wir auf:
Keine Steuertipps „von der Stange“, sondern praxisnahe Lösungen im Zusammenspiel mit Steuerberatern.
Wir kümmern uns um die komplette Umsetzung – effizient, rechtssicher und persönlich begleitet.

Märkte verändern sich – Strategien auch. Wir überwachen, optimieren und passen dein Vermögen laufend an, damit es dauerhaft für dich arbeitet.
Deine Frage ist nicht dabei? Wir beantworten sie gern persönlich — kostenlos und unverbindlich im Erstgespräch.
Unserer Beratungskonzept fungiert nach hohen europäischen Beratungsrichtlinien und stellt sicher, dass du in allen Bereichen Bestens abgesichert bist.
Wir vereinen moderne Beratung mit hoher fachlicher Kompetenz (Geldanlage, Steuern). Studien zeigen das durch die Komplexität im Bereich Finanzen viele schnell den Überblick verlieren. Gute Beratung führt so im Schnitt zu 1 – 3% mehr Rendite. Wieso selbst machen, wenn es Zeit und Nerven kostet und du am Ende sogar schlechter fährst?
Der gesamte Beratungsprozess und auch die Betreuung im Nachgang läuft bequem und einfach digital statt.
Die Weltwirtschaft in einem Index abzubilden – das leisten weder der MSCI World Index (ca. 1.600 Unternehmen), noch der MSCI All Countries World Index (ca. 2.700 Unternehmen) zufriedenstellend.
Bei uns hingegen wird die Weltwirtschaft durch über 8.000 Unternehmen nahezu vollständig abgebildet.
Die Investitionsreserve besteht neben klassischen festverzinslichen Euro-Staatsanleihen außerdem auch aus inflationsindexierten Anleihen und Schweizer Staatsanleihen.
Die Zusammensetzung spiegelt damit aktuelle Risiken bzgl. eines Anziehens der Inflation sowie eine Anomalie der Zinsstrukturkurven von Bundesanleihen und Schweizer Anleihen wider.
Grundsätzlich setzen wir aber je nach Kundenwunsch einzelene Akzente und gewichten unterschiedliche Themen Schwerpunkte unterschiedlich stark.
Durch den Einsatz von Faktorprämien wird das Chancen – Risiko Verhältnis zusätzlich verbessert. Faktorprämien sind Merkmale von Wertpapieren, die Rendite und Risiko innerhalb einer Asset-Klasse erklären. Die am besten belegten Faktorprämien bei Aktien sind „Small Size“, „Value“, „Quality“, „Momentum“ und „politisches Risiko“. Hierdurch wird die langfristige Rendite, um 0,5 – 1,5 % pro Jahr erhöht.
Durch ein Rebalancing zwischen den verschiedenen ETF´s erhöhen wir dir durchschnittliche Rendite um zusätzlich 0,5 – 1,5% pro Jahr.
Durch den Einsatz einer vermögensverwaltenden Aktien GmbH erhöhen wir die Nettorendite (Rendite nach Steuern und Kosten) zusätzlich um durchschnittlich mehr als ein Prozent. Wir verringern die Steuerlast damit von 18,46% auf 12,17% pro Jahr.
Das hängt ganz von deinen Zielen und Wünschen, deinem Risikoprofil und dem Anlagehorizont ab. Grundsätzlich ist bei uns der Kunde König. Du kannst dein Geld also von wenigen Monaten bis mehrere Jahrzehnte bei uns anlegen. Wichtig ist nur, dass deine Geldanlage zu den empfohlenen Anlagehorizonten und deinem Risikoprofil passt.
Grundsätzlich prüfen wir anhand deiner Ziele und deines Einkommens im Vorfeld die Finanzierungsmöglichkeiten und stimmen anhand deiner Vorstellungen ein passendes Konzept im Bereich Immobilien gemeinsam ab. Wir begleiten dich bei der Besichtigung, der Abstimmung des Kaufvertragsentwurfes mit dem Notar und beim Notartermin. Ebenso kriegst du eine passgenaue Finanzierung von einem unserer Partner.
Investitionsabzugsbetrag für Solaranlagen: Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ermöglicht es Unternehmen und Privatpersonen, bis zu 50 % der geplanten Investitionskosten für eine Photovoltaikanlage steuerlich abzusetzen. Dies verschafft finanzielle Vorteile, da der Abzug bereits vor der Anschaffung der Anlage vorgenommen werden kann.
Die Rendite bei PV Projekten liegt bei 7-9% Nettorendite. (Hier deutlich kalkulierbarer aufgrund der EEG und deutlich längeren Ertragsdaten der Vergangenheit.
Die Rendite bei Batteriespeichern liegt bei 15-20% p.a., aufgrund von Rückwärtsberechnungen. Die Rendite muss größer sein, das die realistische Laufzeit eines Großbatteriespeichers bei ca. 15 Jahren ist. Danach müssen die Batteriezellen ins Repowering und erneuert werden.
Wir verstehen uns als Makler für Existenzrisiken. Wir sprechen (über die wesentlichen Sachen- und Kompositversicherungen). Den Bereich Einkommenssicherung und Krankenversicherung. Auch über die Absicherung des Gewerbes (Rechtschutz, Cyberrisk, Betriebshaftpflciht, D&O Versicherungen, Inhaltsversicherung, betriebliche Altersversorgungen).
Vereinbare ein kostenfreies Erstgespräch und erhalte eine individuelle Einschätzung deiner finanziellen Situation. Gemeinsam entwickeln wir einen klaren, nachvollziehbaren Plan.